Neue Funktion: Artikel in Standardrechnung eintragen

Hintergrund

In einem Golfclub soll ab 2007 pro Haushalt die Golfzeitschrift Golfrevue auf die Rechnung gesetzt werden. Dazu ist es notwendig dass der Rechnungsartikel Golfrevue bei den Mitgliedern einmal pro Haushalt in die Standardrechnung eingetragen wird.

Anleitung

Wechseln Sie zunächst in den Programmbereich Rechnungswesen.

Suchen Sie nun den Artikel der in die Standardrechnung von ausgewählten Kunden eingetragen werden soll. Bearbeiten Sie diesen Artikel indem Sie den Artikel mit einem Doppelklick öffnen.

Wählen Sie nun die Schaltfläche

Filter wählen

Im Fenster Rechnungsartikel in Standardrechnung eintragen haben Sie nun die Möglichkeit einen Filter auszuwählen, der nur die Kunden beinhaltet, für die der Artikel in der Standardrechnung hinterlegt werden soll.

Erstellen Sie nun einen Filter, der alle Kunden enthält, für die ein neuer Artikel in der Standradrechnung eingetragen werden soll. In unserem Beispiel ist es der Kundenfilter Golfrevue. Nähere Informationen zum Erstellen eines Filters finden Sie im Kapitel Filtern.

Wählen Sie die Option

um sicherzustellen, dass der Artikel nicht mehrfach in der Standardrechnung eines Kunden eingetragen wird.

Rechnungskategorie wählen

Wählen Sie nun die Rechnungskategorie aus, in der die Standardrechnungsartikel eingetragen werden sollen. In unserem Beispiel ist dies die Rechnungskategorie Jahresrechnung.

Wenn Sie noch keine entsprechende Rechnungskategorie angelegt haben, legen Sie zuerst die entsprechende Rechnungskategorie an.

Hierzu wechseln Sie in den Bereich Rechnungswesen/Einstellungen und wählen das Register Standardrechnungen. Dort können Sie die gewünschte Rechnungskategorie anlegen.

Frequenz und Fälligkeit wählen

Wählen Sie nun Frequenz und das Fälligkeitsdatum aus:

Wählen Sie nun die Schaltfläche

und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja.