Erstellen der Dokumente in WinScore

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Jetzt können Sie Ihr Dokument in WinScore erstellen, indem Sie die von Ihnen erstellte Dokumentvorlage verwenden.

•Dazu gehen Sie ins Bearbeitungsfenster Kunden bearbeiten und suchen den Kunden, dem Sie ein Dokument schreiben wollen.
•Dann wechseln Sie in das Register Dokumente.
•Dort klicken Sie dann auf die Schaltfläche neu und erstellen ein neues Dokument.

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Wählen Sie den Ablageordner und die Dokumentenvorlage mittels Pull-Down-Menü aus, indem Sie auf das nach unten weisende Dreieck klicken (siehe Screenshot oben) und klicken auf den Button mit dem Zauberstab.

Nun wird Word geöffnet und sie können Ihr Dokument bearbeiten.

Im Register Dokumente sehen Sie dann eine Auflistung der bereits erstellten Dokumente für den ausgewählten Kunden.

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Dokument als E-Mail Attachment schicken

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Mit dieser Schaltfläche können Sie dann das Dokument automatisch über das Programm als E-Mail Attachment verschicken.

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Die E-Mail Adresse des Kunden wird automatisch im Feld Senden an eingefügt, wenn eine für den Kunden hinterlegt wurde.

Im unteren Bereich des  Fensters finden Sie den Dateianhang – Ihr erstelltes Dokument.