Beispiele

Beispiel: Filter Familien

Wir erstellen jetzt eine neue Abfrage in der wir nach dem Familienrang filtern, weil wir nur Familien anschreiben möchten. Wir filtern also nach Familienvorständen und Singles.

1 Wählen Sie Neuen Filter erstellen

Klicken Sie auf den Button Neuen Filter erstellen (siehe oben).

2. Fügen Sie nun die Filterkriterien hinzu

Hinweis: Das erste Kriterium, wenn Sie nach Kundenfeldern filtern, muss „Deaktiviert ist nein“ sein. Das heißt, dass die von Ihnen deaktivierten Kunden nicht in der Ergebnisliste erscheinen!

Die nächste Bedingung ist, dass eine Postadresse vorhanden ist. Um eine neue Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Link < Klicken Sie hier, um eine neue Bedingung hinzuzufügen > und dann auf das erste Kriterium (Kundennummer).

Wählen Sie im sich öffnenden Menü die Gruppe Adressangaben und dann das Feld Postadresse (ja/nein).

Die nächste (dritte) Bedingung ist, dass Sie nur Mitglieder angezeigt haben möchten. Klicken Sie daher wieder auf  Link < Klicken Sie hier, um eine neue Bedingung hinzuzufügen > und dann auf das erste Kriterium (Kundennummer). Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Gruppe Kundenkategorien und dann auf Kundenhaupttyp (Auswahlliste).

Bei der dritten Bedingung wählen Sie als Kundenhaupttyp Mitglied aus.

Um nun nach dem Familienrang zu filtern, müssen Sie eine Verschachtelung wählen, das heißt der Filter-Generator sucht gleichzeitig nach Familienvorständen und Singles. Dafür klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link < Klicken Sie hier, um eine neue Bedingung hinzuzufügen > und wählen Klammer hinzufügen.

Als nächstes wählen Sie als Bedingung 4, dass alle Daten angezeigt werden sollen, auf die irgendeine der folgenden Bedingugen zutrifft, denn es könnte auch sein, dass es unter Ihren Mitgliedern keine Singles oder Familienvorstände gibt. Bedingung 4.1. ist dann Familienrang ist gleich Familienvorstand und Bedingung 4.2. Familienrang ist gleich Alleine

Ihr Filter ist nun fertig und sieht so aus:

3. Ergebnisfelder auswählen

Nun klicken Sie auf den kleinen blauen Stern oben und wählen dann die Felder aus, die Sie brauchen.

Außerdem können Sie im Ergebnisfeld-Editor nach Feldern sortieren, indem Sie das Feld mit der rechten Maustaste anklicken und sortieren wählen. Dann erscheint dieses Feld im unteren Bereich des Fensters auf.

4. Ergebnis

Nun klicken Sie auf den Button Abfrage erstellen (gelber Blitz).

Beispiel: Filter Jugendliche in Wien

Jetzt wollen wir unsere jugendlichen Mitglieder, die in Wien wohnen anschreiben, also erstellen wir einen neuen Filter.

1 Wählen Sie neuen Filter erstellen

2. Fügen Sie nun die Filterkriterien hinzu

Das erste Kriterium ist wie immer Deaktivierte ist nein. Als nächstes Kriterium brauchen wir aus den Kundenkategorien den Kundensubtypen. Am besten wählen Sie beim Filtern immer Datenfelder aus Auswahllisten, damit das gesuchte Kriterium eindeutig zugeordnet werden kann. In unserem Beispiel wählen Sie als zweite Bedingung die Gruppe Kundenkategorien --> Kundensubtyp (Auswahlliste) und geben als weitere Bedingung ist gleich Jugenlich bis 18 an.

Sie können auch entweder die Kundensubtypen ID wählen, wenn Sie die Nummer dieses Subtypen wissen, ansonsten tippen Sie einfach Jugendliche ein. Weiters können Sie auch nach allen Mitgliedern suchen, die kleiner oder gleich 18 Jahre alt sind. Sie sehen also, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen.

Da wir nur die Jugendlichen in Wien anschreiben wollen, brauchen wir noch ein Kriterium, und zwar den Ort aus den Adressdaten, der soll nämlich Wien sein.

3. Ergebnis Felder auswählen

Nun wählen Sie die Ergebnisfelder, indem Sie wieder auf den kleinen blauen Stern klicken. Hier können Sie sich jetzt die Felder wählen, die Sie brauchen.

4. Ergebnis

Nun speichern Sie die Abfrage und klicken auf Filter erstellen.

5. Serienbrief-Assistenten aufrufen

Damit Sie diese Daten nun zu einem Serienbrief verarbeiten können, müssen Sie den Serienbriefassistenten aufrufen.

Wie Sie nun den Serienbrief erstellen, entnehmen Sie dem Kapitel Dokumentenverwaltung.