Kundenkategorien

Wenn Sie in der Sidebar in der Gruppe Einstellungen auf die Schaltfläche Kundentypen klicken, öffnet sich der Bereich in dem Sie Ihre Kundenkategorien definieren können.

Ebenso können Sie das Fenster Verwaltung Kundentypen wie folgt öffnen:

Im ersten Schritt legen Sie zunächst sämtliche Kundenhaupttypen an wie zum Beispiel Mitglied, Interessent oder Gast. Nachdem Sie die Kundenhaupttypen definiert haben, werden die Kundensubtypen angelegt. Dazu klicken Sie mit der linken Maustaste den Haupttyp an bis dieser blau unterlegt ist und dann wählen Sie die Schaltfläche Neuen Kundensubtypen anlegen.

Die Subtypen des Haupttypen Mitglied könnten zum Beispiel Jugendliche, Zweitmitglied oder Schnuppermitglied sein.

Schnappschuss Kundenstand zum aktuellen Zeitpunkt erstellen

Diese Funktion ist sehr praktisch, wenn Sie den Stand Ihrer Mitglieder zu bestimmten Zeitpunkten festhalten bzw. vergleichen möchten.

Diesen "Snapshot" sollten Sie regelmäßig machen, dann haben Sie später Zahlen z.B für den Vorstand wie Vergleich Mitgliederstand zum Vorjahr. Der Schapschuss speichert den jeweiligen Stand an dem Tag, an dem Sie den Schnappschuss machen.

Klicken Sie hierzu auf das Kamerasymbol (siehe Screenshot oben) und im sich öffnenden Fenster links oben auf die Schaltläche Neuen Mitgliederstand anlegen.

Geben Sie eine Bezeichnung für den Schnappschuss ein und klicken links unten auf Speichern und Schnappschuss erstellen.

Im nächsten Schritt können Sie den Mitgliederstand ausdrucken oder in Excel speichern.