Kundentypen bearbeiten

Im Bereich Kunden/Bearbeiten sollten Sie vor Erstellung der Jahresrechnung im Register Standardrechnungen die Standardrechnungen jedes einzelnen Mitgliedes überprüfen. Dieser erste Schritt ist wichtig, da es sein kann, dass sich die Kundensubtypen einzelner Mitglieder geändert haben. Beispiel: ein Jugendlicher ist jetzt volljährig geworden, ein Mitglied wird ruhend etc. In diesem Fall müssten Sie den Kundensubtypen ändern.

Änderung des Kundensubtyps

Dazu wechseln Sie in das Register Beitrag. In der Gruppe Zuordnung können Sie aus der Liste beim Kundensubtyp aus den von Ihnen angelegten Subtypen wählen. Zuvor müssen Sie in den Modus Kunden bearbeiten wechseln.

Es folgt nun eine Sicherheitsabfrage, da die Änderung des Kundensubtyps auch eine Änderung in der Standardrechnung bewirkt. Bestätigen sie diese Abfrage unbedingt mit Ja.

Im Register Standardrechnungen werden Sie sehen, dass die Standardrechnung nun angepasst wurde.

Einige Artikel haben ein Häkchen. Sie sind damit als individuelle Standardrechnungsartikel gekennzeichnet. Das sollen nur die Nebenkostenartikel (Kästchen, Caddy-Abstellplatz etc) sein. Bei einer Änderung des Kundensubtyps werden diese Artikel nicht mitverändert und bleiben unverändert.

Alle anderen Mitgliedsbeiträge dürfen keine Häkchen haben!

Sollte der gewünschte Kundensubtyp in der Liste der Kundensubtypen noch nicht vorhanden sein, müssen Sie ihn neu anlegen (siehe Kapitel Neuen Kundentypen anlegen).