Neuanlage eines Kunden

Die Schaltfläche neu in der Gruppe Bearbeiten der SideBar führt Sie zum Assistenten für die Neuanlage eines Kunden.

Im ersten Fenster tragen Sie allgemeine Daten den Kunden betreffend ein.

Hinweis: grüne Felder in egal welchem Fenster müssen ausgefüllt werden, sonst lässt sich das Fenster nicht mehr schließen und Sie können nicht fortfahren!

Die Neuanlage eines Kunden besteht insgesamt aus 11 Schritten, die mit Hilfe des Assistenten problemlos durchgeführt werden können.

Schritt 1: Erfassen personenbezogener Daten wie Namensangaben, Eintrittsdatum, Geschlecht etc

Falls die Briefanrede mit dem Geschlecht nicht übereinstimmen sollte, dann klicken Sie einfach doppelt in das Feld Anrede und das Geschlecht müsste sich automatisch anpassen.

Schritt 2: Festlegen der Kundenkategorien wie Kundenhaupt- und subtyp, Kundenmerkmale etc.

Schritt 3: Erfassen der Privatanschrift des Kunden.

Schritt4: Erfassen der Geschäftsanschrift des Kunden.

Schritt 5: Erfassen der privaten Telefon- und Faxnummer.

Schritt 6: Erfassen Sie die geschäftliche Telefon- und Faxnummer.

Schritt 7: Erfassen der mobilen Rufnummern (Privat, Büro).

In Schritt 7 kann optional ausgewählt werden, dass die mobile Nummer auch die SMS-Nummer ist. Dies ist für den späteren SMS-Versand wichtig. Diese Nummer wird dann in Schritt 10 dann automatisch als SMS-Nummer übernommen.

Schritt 8: Erfassen von E-Mail-Adresse(n) und Homepage des Kunden.

Schritt 9: Erfassen der golfspezifischen Informationen wie Heimatclub, Handicap, Dachverband etc.

Schritt 10: Erfassen der Daten für den SMS-Versand bei Turnierstartzeiten.

Diese Nummer findet sich dann im Register Golf in WinScore-Professional. Die SMS-Nummer kann natürlich auch einfach eingetragen werden und kann von der mobilen Nummer abweichen!

Schritt 11: Erfassen der Bankdaten des Kunden.

Schritt 12: Speichern der eingegebenen Daten und beenden den Assistenten.

Nachdem Sie auf Speichern und Assisttent beenden geklickt haben, kommt die Frage "Sollen für den Kunden Standardrechnungen angelegt werden". Bestätigen Sie bitte mit Ja.