Eintragen der Sammelrechnung

Im nächsten Schritt werden die Rechnungen bei den Mitgliedern eingetragen.

Wichtig!

Sollten Sie noch Änderungen vornehmen wollen (z.B.: Textvorlagen ändern, Standardrechnungsartikel ändern, Artikelpreis ändern) müssen diese gemacht werden, bevor Sie die Sammelrechnung eintragen, denn nachdem die Rechnung eingetragen wurde, werden Änderungen nicht mehr in die bestehenden Rechnungen übernommen. Die Rechnungen können dann nur einzeln für jedes Mitglied bearbeitet werden.

Sollten Sie die Rechnung jedoch bereits eingetragen haben, und dann noch Fehler entdeckt haben, ist die einzige Möglichkeit, die Sammelrechnung korrekt zu erstellen, die Rechnung als Ganze zu löschen (siehe Kapitel Löschen von Sammelrechnungen), die Änderungen vorzunehmen und die Sammelrechnung dann nochmals zu erstellen und einzutragen.

Sammelrechnung eintragen

Zum Eintragen der Rechnungen bei den Mitgliedern, klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnungen eintragen.

Zum Eintragen der Rechnungen benötigen Sie einen Filter, in dem alle Mitglieder enthalten sind, die eine Rechnung bekommen sollen. Achten Sie darauf, dass keines der Mitglieder doppelt enthalten ist, da für dieses Mitglied sonst 2 Rechnungen erstellt werden.

Im Fenster Sammelrechnung eintragen klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche Filtern.

Es öffnet sich SQL-Filter-Generator aus der Kundenverwaltung.

Neuen Filter erstellen

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Neuen Filter erstellen (siehe Screenshot oben) und nennen diesen z.B. „Jahresrechnung 2007“.

Im nächsten Schritt nehmen Sie die gewünschten Filtereinstellungen vor. Nähere Informationen zum Thema „Filtern“ finden Sie im Kapitel Filtern.

Filtereinstellungen vornehmen

Sammelrechnung eintragen

Nachdem Sie den Filter für die Jahresrechnung erstellt haben, tragen Sie nun die Sammelrechnung für die Kunden ein, die Sie mit dem Filter ausgewählt haben.

Um die Eintragungen durchzuführen, klicken Sie links unten auf die Schaltfläche Sammelrechnung eintragen.

Nachdem die Sammelrechnung eingetragen wurde, können Sie die Einzelrechnungen durch Klick auf die Schaltfläche Einzelrechnungen anzeigen ansehen.